1944年，第二次世界大战即将结束，纳粹的残余党羽试图利用黑魔法的力量抢救自己濒临灭亡的命运，不过，他们没有达到目标，同盟国部队的一个小分队赶到从事机密仪式的地点，虽然他们驱散了施魔法的人，但撒旦之子——地狱男爵(朗·普尔曼饰)已经被黑魔法号召到了人间。

不过，与众人想象的不同，地狱男爵并没有站在邪恶的一方，他参加了同盟国，被教授布鲁姆(约翰·赫特饰)收养，并为美国政府完成各种难以完成的任务。凭借金刚不坏之身所向披靡，他与鱼人朋友亚伯(道格·琼斯饰)将一切胆敢阻碍正义的权势打得粉碎。

不过，随着地狱男爵的不断长大，他开端露出了自己心底狰狞的一面。在一次履行任务的时候，地狱男爵与曾参与号召他的纳粹邪恶巫师不期而遇，地狱般昏暗的本性能否克服仁慈的感化？地狱男爵必须在正义与邪恶之间做出自己的选择……
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