1948年秋，上海。 一份中供地下党名单，被递交到国民党军情第八局局长谭忠恕的办公桌上，供出名单的犯人，被安排住进了和平饭店，等候谭忠恕读过口供后再做指示。此人自称还有更为重大的机密，只能面告谭忠恕——他能指认一个人，一个隐藏在第八局多年的中供特工。

就在谭忠恕展开名单的一瞬间，他身边服务数年之久的女机要秘书，突然拿起墨汁泼在名单上。那灯谜一般的名单，已经难以辨认，谭立刻派人去和平饭店，却发现那变节者也已被神秘杀死。

谭忠恕端详着残缺的金字塔形的名单，塔尖是个他熟悉代号——水手，那是他的夙敌。谭根据名单上残存的三个名字布置搜捕，中供地下党在上海的网络，即将被撕开一个口子。他要迅速撕开这口子，顺藤摸瓜把水手找出来。

还有另一个模糊的影子在谭的脑海里挥之不去，那个变节者曾自称能指认一个中供打进来的卧底。而现在变节者死了，留下一个谜：究竟是否存在这个卧底，如果存在的话——会是谁？

人物角色

刘新杰 (吴秀波饰)：时年35岁，湖南新化人。国民党陆军上校情报官。黄埔军校毕业。抗日战争中战功卓著。后因伤病离开前线，被调至第八局，可是由于脑部受到过震伤，刘新杰有耳聋和健忘的毛病，被情报局视为鸡肋。　

潭忠恕(林永健饰)：时年36岁，湖南邵阳人。国民党陆军少将情报官。黄埔军校毕业。谭忠恕酷爱数学，是个精通各种解谜游戏的高手，也是无师自通的心理学家。

段海平(化名) (陆剑民饰)：时年39岁，原名李潮生，浙江海宁人。中供地下党员，公开身份是上海东海模范中学校长。中供地下党上海特工领导人之一，代号“水手”。

顾晔佳(化名)(海清饰) ：时年25岁，原名顾玉华，江苏昆山人。中供地下党员，段海平的助手，公开身份是东海中学教师。因为是谭忠恕儿子的班主任，所以与谭忠恕的妻子很熟，经谭妻介绍与刘新杰成为恋人，是水手与刘新杰之间的交通员。在扮演恋人的过程中，对刘新杰真的产生了感情。

李伯涵 (田小洁饰)：时年40岁，湖北咸宁人。国民党陆军上校情报官。他个天生的间谍，也是整个情报处中最资深的特务。但因为一无学历二无战功，级别一直不高。

陆怡君(王　彤饰)：时年34岁，广东梅县人。谭忠恕之妻。陆怡君的父亲当年曾任黄埔军校的国术教官，正是在那时她遇见了父亲的两个得意门生，风华正茂的谭忠恕和刘新杰。