1913年秋，身受重伤的波兰苦刑犯沃尔斯基逃到中俄边境，不慎掉入猎户老郭布置的陷阱内。心地善良的老郭将其带回家中疗伤。为避免麻烦，老郭剪掉了女儿郭松的长发，把她打扮成男孩子。在妻子和郭松的悉心照料下，沃尔斯基的伤势逐渐恢复起来。

沃尔斯基身体复原后，陪老郭一起到山林里打猎，和他们一家人相处得非常融洽。尤其是和郭松，两人之间产生了一种微妙的情愫。沃尔斯基帮助郭松干活、教她吹笛子，指着地图告诉她自己的国家和那里的一切…… 沃尔斯基在捕鱼时意外地发现郭松是女儿身，往日的种种疑虑豁然开朗，沃尔斯基深深地爱上了这个美丽可爱的中国女孩，早已喜欢上这个波兰青年的郭松开心地穿上了母亲当年的嫁衣……

老郭发现了女儿的秘密，一天凌晨，他把沃尔斯基带到了通往大海的江道，逼迫他离开此地。伤心的沃尔斯基望着跑来的郭松，泪流满面，无奈地将小船慢慢向江心划去……
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